未來鋁業走向清單
發布時間:2022-07-14 09:04      發布作者:澤育科技      閱讀次數:0

縱觀全局,我國鋁產業的供需基本面并沒有太大改變,挑戰和機遇共存。當下我國鋁產業正在以助推實現“雙碳”目標為核心,立足新發展階段,貫徹新發展理念,加速構建國內國際雙循環鋁業發展新格局。

 

近年來,盡管受到新冠疫情全球大流行的影響,全球主要經濟體受到沖擊,但我國鋁產業在國內經濟基本面向好的基礎上,堅定不移地貫徹《清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動工作方案的通知》等一系列調控政策,供給側結構性改革不斷深化,需求側市場開發穩步推進,行業盈利能力不斷增強,在高質量發展的大道上漸行漸穩。

 

2021年,我國電解鋁產量3850萬噸,同比增長4.8%。今年上半年,我國電解鋁產量約為1976萬噸,與去年同期相比基本持平。去年以來,在輸入性通脹、產能天花板、能耗雙控、限電限產等因素影響下,鋁價高位運行,噸鋁價格曾逼近25000元高位,并創15年來新高。但近期因原材料成本上漲及全球主要經濟體持續加息引發市場對全球經濟大衰退的擔憂,導致鋁價出現了大幅回調,甚至再次觸及到一些企業的盈虧平衡點??v觀全局,我國鋁產業的供需基本面并沒有太大改變,挑戰和機遇共存。時下,我國鋁產業正在以助推實現“雙碳”目標為核心,立足新發展階段,貫徹新發展理念,加速構建國內國際雙循環鋁業發展新格局。

 

綠色低碳之鋁

 

當前,在國家“雙碳”目標的引領下,各個產業的降碳工作正在加速推進,鋁產業降碳工作首當其沖。眾所周知,鋁產業具有耗能和節能兩種截然不同的產業特性:一方面,產業鏈上游的電解鋁被稱之為“電老虎”,毫無疑問,是個耗能大戶;另一方面,鋁產品因質輕、耐腐蝕、易回收等優點,是下游應用產業節能低碳發展的首選材料。我國碳排放量最大的是煤電行業,如若是用煤電生產電解鋁對應產生的噸鋁碳排放量約為11.2噸。據估算,目前我國生產電解鋁用煤電的占比約高達80%左右,所以,未來鋁產業特別是鋁冶煉產業減碳任務十分艱巨,控制好鋁產業綠色用電最為關鍵。

 

電解鋁產業綠色低碳發展依賴的主要因素有兩個:一個是提高電解鋁產業綠色低碳用電占比,另一個是有賴于整體電力系統綠電比例的提高。

 

相比火電生產電解鋁產生的二氧化碳高排放,二氧化碳排放量幾乎為零的水電已然成為電解鋁尋求綠色低碳發展的主要能源依賴。近年來,基于我國電力能源結構的分布,為實現綠色低碳用能,我國電解鋁產能也在加快向水電能源豐富的云南和四川地區轉移。目前,魏橋創業集團646萬噸合規電解鋁產能中,已轉移到云南省建設水電鋁的產能約400萬噸,水電鋁占比約達62%。中鋁集團在云南布局水電鋁項目產能有318.8萬噸,其中,包括云鋁股份公司的305萬噸。河南神火股份有限公司170萬噸合規電解鋁產能中已有90萬噸轉移到云南建設水電鋁,其低碳綠色鋁占比達一半以上。其亞集團轉移到云南大理年產90萬噸綠色水電鋁項目已落地,今年年初又簽訂了50萬噸再生鋁和30萬噸鋁加工項目投資協議。除云南外,在四川也布局了不少水電鋁項目,河南中孚實業股份有限公司50萬噸合規電解鋁產能中已向四川廣元轉移了25萬噸產能建設綠色水電鋁材項目。據不完全統計,截至2021年年底,我國水電鋁占比約達21%左右。

 

盡管近幾年應用到鋁產業的水電能源比例在不斷提升,但我國水能資源待開發的潛力仍然很大。據悉,美國已經開發了其70%的水能,冰島、挪威等國家水能資源利用比例達到90%以上。與國外相比,我國水能資源的開發比重還不到30%,發展潛力巨大。我國地勢總體西高東低,在中西部有大量的水能資源尚待開發,并且西部地區鋁土礦存量十分豐富,同時,周邊國家的鋁土礦含量也相當可觀,從而為我國大力發展水電鋁提供了有力的資源保障。我國最大發電水電站——白鶴灘水電站每年可以發電620多億千瓦時,在川滇兩省交界的金沙江上,白鶴灘與其上游的烏東德,下游的溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩水電站共同構成一條世界上最大的清潔能源走廊。

 

可見,未來我國水電鋁項目建設還有很大潛力,不過水電也并非是電解鋁綠色能源發展的唯一標配,隨著我國綠色能源的開發和完善多元化低碳能源建設和完善,鋁產業綠色能源用電模式也在不斷創新和涌現。

 

當前,除水電外,我國各地風電、光伏發電也隨著電網建設的發展開始應用于工業生產中,比如全國清潔能源、新能源裝機占比最高省域青海省,當前電網累計裝機4050萬千瓦,其中,清潔能源裝機3657萬千瓦、占比達90.3%,新能源裝機2464萬千瓦,占比達60.9%。目前,青海省約有電解鋁產能270萬噸,雖說這些電解鋁企業用的是網電,但整體而言仍然是間接地達到了綠色低碳生產的要求。風、光資源豐富的甘肅省也在大力發展清潔能源產業。該省風電、太陽能發電技術可開發量分別達5.6億千瓦和95億千瓦。截至目前,甘肅省新能源裝機容量占全網總裝機容量的近一半,新能源裝機發電利用率由2016年的60.2%提升至目前的96.83%。2021年該省新能源發電量突破400億千瓦時,減排二氧化碳約4000萬噸。其中,甘肅隴西的新能源電還成功向東部地區輸送,每年外送電量將超千億千瓦時,與此同時,為新能源開發配套的抽水蓄能、化學儲能、火電配套等調峰電源也正在建設中,通過儲能與新能源電廠組合成虛擬電廠,參與調峰,可進一步提升電網系統調峰能力,讓新能源更加穩定可靠。另外,內蒙古等地的風光能源也比較豐富,在具備一定的儲能技術,以及加之火電混合配給的情況,未來在綠色能源方面也具備很強的競爭能力。

 

據悉,我國規劃的新型電力系統擬以裝機總量60~80億千瓦中,風力發電、光伏發電共占比70%,“穩定電源”占比30%。在40年內,大致以每十年為一期,順次走控碳電力、降碳電力、低碳電力,最后到近無碳電力之路,并完成超大規模的輸變電基礎設施建設,儲能、轉化、消納、輸出等關鍵技術也正在加快攻關,電力系統整體的綠電供電能力正在換擋提速。

 

當前,我國鋁企業也在積極尋求當地的多種電力能源配給。云南最大屋面光伏發電項目于今年年底前全部投產。該項目每年可提供綠色電力2000萬千瓦時,節約標準煤0.6萬噸,減排二氧化碳2.03萬噸,二氧化硫、氮氧化物及煙塵0.61萬噸,成為助力云鋁綠色鋁產業園建設的示范性標志性項目。近日,國內首個電解鋁廠分布式光伏項目——國家電力投資集團有限公司旗下青銅峽23兆瓦分布式光伏項目全容量并網發電。截至510日,該項目已經累計發電500萬千瓦時,所發電量全部供國電投鋁電公司青銅峽鋁業分公司43萬噸電解鋁項目消納。這標志著這個有著近60年歷史的電解鋁生產企業,走上了清潔、綠色、低碳的高質量發展之路。

 

日前,國家發改委等部門聯合印發的《減污降碳協同增效實施方案》中,明確提出,到2030年,我國電解鋁使用可再生能源比例將提高至30%以上。未來,隨著我國綠電能源建設的加速,我國電解鋁乃至整個鋁產業綠色低碳生產的占比將會快速提高。

國際主角之鋁。國際產能合作是將我國優質的、過剩的即所謂富余產能與世界有產業資源的、且同類產能空白的國家合作?;趪H產能合作這一全新思路,實現雙方發展戰略對接,有望使雙方經濟合作的層次升級到長期發展的戰略層面。不難看出,國際產能合作的多維度共贏正是其奧妙所在,同時也意味著我國將贏得更多和平發展的伙伴,且開創多方共贏的良好局面。對于我國鋁產業來說,就是要將我國富余的優質鋁產能向有資源、有能源的國家轉移。簡單地說,就是與一些鋁產業欠發達國家或是鋁產能建設不足的國家開展產能合作,實現利益共贏,營建全球鋁業共同體。

 

眾所周知,多年來,我國鋁產業發展所需的鋁土礦資源大量依賴進口,從2020年開始年鋁土礦進口量已突破1億噸大關。近年來,隨著我國對外鋁土礦依賴程度的提高,特別是在“一帶一路”倡議的推動下,我國企業在海外開采鋁土礦的意愿也越來越強。

 

幾內亞作為全球重要的鋁土礦產地,成了我國鋁土礦重要的進口國和企業的投資國。魏橋創業集團是在這個領域第一個“吃螃蟹”的企業。2014年初,由山東魏橋創業集團、中國煙臺港集團、幾內亞UMS(法國在幾內亞投資企業)、新加坡韋立國際集團4家企業組成的聯合體——“贏聯盟”,成功開發了幾內亞博凱鋁土礦項目,并于20195月將第一艘滿載著26萬噸的鋁礬土成功運抵煙臺港。這是我國企業在海外成功開采并將鋁土礦運回國內的第一個大項目,自此,也拉開了我國企業與西非國家幾內亞就鋁產業達成國際產能合作的帷幕。隨后,中鋁集團幾內亞博法項目也相繼投產。目前,我國在幾內亞投資鋁土礦項目的企業除中鋁集團和魏橋創業集團外,還有新疆眾和、中國河南國際合作集團以及淄博潤迪鋁業公司等企業,且所投建的鋁土礦項目大部分都已經投產。據公開消息稱,去年東方希望集團負責人也赴幾內亞開展投資考察并成立礦業公司,為日后鋁土礦投資及貿易提供便利。有關數據顯示,截至2020年,中資企業在幾內亞的鋁土礦協議產能約達18400萬噸。

 

我國企業在海外投資鋁項目,除了西非的幾內亞外,在東南亞的投資力度也不小。略有不同的是,在幾內亞主要集中在鋁土礦開采及運輸,而東南亞主要集中在鋁產業鏈下游的氧化鋁、電解鋁以配套的炭素項目。在東南亞的投資地區主要分布在印尼、馬來西亞等國家。作為鋁行業國際產能合作的頭部企業,魏橋創業集團從2013年就開始在印尼投資建設氧化鋁工廠。2013103日,國家主席習近平和印尼時任總統蘇西洛共同見證了魏橋創業集團在印尼投資項目的簽約,該氧化鋁項目由山東魏橋鋁電和印尼哈里達公司共同出資建設,產能共計200萬噸。這也是印尼第一家大型氧化鋁生產企業。同日,在習近平主席和蘇西洛總統的見證下,杭州錦江集團有限公司與印尼西加里曼丹省也成功簽署了包括建設年產150萬噸氧化鋁項目的一系列投資合作協議。此外,山東南山鋁業公司和陜西有色金屬控股集團有限責任公司分別在印尼投建了200萬噸產能氧化鋁項目?,F在這些項目基本已經投產。

 

目前,我國企業還在東南亞地區投資建設多個電解鋁項目。山東南山鋁業公司在印尼投建200萬噸氧化鋁項目的基礎上還建設了100萬噸電解鋁項目以及配套的港口碼頭。浙江華峰集團與青山實業公司合資組建的印尼華青鋁業公司在印尼蘇拉威西島的青山工業園內建設100萬噸/年電解鋁(500kA)配套及50萬噸/年預焙陽極項目。重慶博賽集團在馬來西亞投建的100萬噸電解鋁項目。據悉,浙江華友公司和寧波力勤公司也有在印尼投資電解鋁項目的意愿。

 

值得一提的是,在我國加快鋁產能“走出去”的同時,作為全球一流的鋁產業技術也在加快輸出,且工程技術輸出的同時,也帶動了我國大量的產業裝備走出國門。近幾年,我國鋁產業工程項目設計單位——貴陽鋁鎂設計研究院和沈陽鋁鎂設計研究院為印度尼西亞、馬來西亞、沙特阿拉伯、土耳其、越南、意大利等“一帶一路”沿線國家提供了大量的優質工程服務。202149日,沈陽鋁鎂設計研究院有限公司成功簽約印尼國際鋁業公司(INALUM)電解鋁廠電解系列升級改造工程總承包項目,合同約1億美元。

 

但從上述的投資案例中不難發現,近年來,我國鋁產業國際產能合作主要集中在幾內亞和印尼。幾內亞主要集中鋁土礦的開采,印尼主要是氧化鋁項目的投資,以及剛剛開始延伸到電解鋁及配套產業。形成這樣投資局面的原因主要是由于原本是我國鋁資源出口國印尼出臺限礦令的背景下形成的。從目前來看,未來這些問題仍然不會緩解,而且還會加劇。因為隨著當地工業經濟的發展,這些鋁土礦儲量豐富的國家,已經不屑于僅僅依靠出口礦石資源來發展當地經濟了,而是更希望借助國際產業優勢和資金優勢來發展當地的鋁產業,以促進國內經濟發展,來增加當地稅收和促進勞動就業。

 

恰逢其時的是,近年來,我國氧化鋁和電解鋁一直產能過剩,正處于宏觀調控的關鍵期,尤其是在2016年國家發布42號文件(《關于營造良好市場環境促進有色金屬工業調結構促轉型增效益的指導意見》)和發改委辦【2017656號文件(《清理整頓電解鋁行業違法違規項目行動工作方案》)以來,電解鋁新增產能嚴格受控。氧化鋁產業的調控力度雖不及電解鋁,但潛在的過剩風險也已存在,為化解氧化鋁行業產能過剩隱憂,國家發改委和工信部于2018年聯合發布《關于促進氧化鋁產業有序發展的通知》,調控政策緊隨其后,再加之我國氧化鋁產業在經過近幾十年快速增長的同時,產生了大量的赤泥,導致環境容納近乎達到極限,總之,不論是從供給側結構性改革方面還是環境容忍度方面,國內都不再具備繼續大力度地發展電解鋁和氧化鋁產業的條件。另外,近年來,鋁產業貿易保護主義抬頭,鋁產業的國際化布局也是鋁加工產業應對國際貿易爭端和“雙反”調查的有力途徑。

 

據悉,今年上半年,幾內亞當局多次強調在該國的國際礦業公司要在規定期限內提交建設氧化鋁廠的計劃。幾內亞一直在尋求將其礦產資源用于經濟發展,并多次表示希望投資企業能在當地建設礦石冶煉企業,承諾在當地建設氧化鋁廠,將鋁土礦提煉成更高價值的氧化鋁。可見,我國鋁產業“走出去”是全球產業結構市場的供求所需,進一步開拓國際市場,發展國際合作之鋁,正逢其時。盡管當前我國鋁產業在一些地域“走出去”已經有了一些成功的案例,但這也僅僅是個開始。未來,隨著我國實現“雙碳”目標壓力的不斷加大和在“一帶一路”倡議的引導下,相信我國企業定會在國際合作之鋁的道路上劈波斬浪,與全球同仁一道開創從鋁土礦、氧化鋁、電解鋁,以及包括鋁加工在內的產能合作,共同打造全球鋁業共同體。


回收再生之鋁

 

鋁產業因其具有高達90%以上的回收再生利用率,使其生產過程中產生的成本優勢和全生命周期節能減排的優勢凸顯。因此,發展再生鋁產業成為未來整個鋁產業優勢發展的主要增長極。“一次耗能,終生受用?!比珖f常委,中國有色金屬工業協會黨委書記、會長葛紅林認為,高耗能產品往往也是高載能產品,要珍惜初次生產過程中的耗能,最大限度地將其轉化成為今后循環利用中的載能??梢哉f,循環再生就是將釋放高耗能轉變為低耗能產品的過程。用再生鋁生產的鋁材,省去了通過氧化鋁生產電解鋁的耗能。所以,發展再生鋁產業對我國鋁產業可持續發展具有重要意義。

 

一是再生鋁產業節能減排優勢明顯。相關數據顯示,生產1噸再生鋁的能耗僅為電解鋁的3%~5%,可減少排放0.8噸的二氧化碳,節省10噸以上的水,同時還減少了固體廢料、廢液和廢渣的處理,具有明顯的節能減排優勢。據統計,“十三五”期間,我國再生鋁產量總計約3480萬噸,與生產等量的電解鋁相比,節能約1.2億噸標準煤,節水約7.7億立方米,少排放二氧化碳約3.8億噸,減少固體廢物排放約6.96億噸。20112020年,我國再生鋁產量由440萬噸增加至735萬噸,年均復合增長率為5.3%,2021年,我國再生鋁產量為800萬噸,預計至2025年,國內再生鋁總量將達1177萬噸。

 

二是發展再生鋁也是緩解我國鋁土礦資源緊缺的重要途徑。“十三五”期間,我國再生鋁產量總計約3480萬噸,與生產等量的電解鋁相比,大概要節約14000萬噸鋁礦資源。2021年,我國氧化鋁和電解鋁產量分別為7748萬噸和3850萬噸,需消耗的鋁土礦大約為1.5億噸。2021年,我國鋁土礦的進口量達1.074億噸,約三分之二的礦土資源需要依賴進口。所以說,發展再生鋁也是節約礦土資源,緩解我國鋁土礦資源緊張的有利途徑。

 

三是我國已到了鋁產品回收的高峰期,已具備發展再生鋁產業的關鍵要素——資源。截至2021年底,我國鋁消費蓄積量已經達到約4.2億噸。交通運輸、建筑和包裝容器是我國廢鋁的主要來源。據有關數據顯示,交通運輸領域是我國第一大廢鋁回收來源,占比達41%、建筑業占比約34%、包裝容器占比約21%。建筑用鋁壽命在40-60年,交通運輸工具使用壽命在10-20年,食品等包裝業用鋁壽命周期基本在1-2年左右。進入21世紀以來,我國汽車年銷售量突破200萬輛后,一直保持快速增長??紤]到交通運輸工具的使用壽命在10-20年,未來幾年將有越來越多的汽車達到使用壽命。據相關數據顯示,2021-2023年,我國交通運輸行業廢鋁回收量的增長率達18%-21%,帶動廢鋁回收總量增速8%-16%。所以,我國將迎來廢鋁回收的階段性高峰。

 

由此可見,發展再生鋁產業在緩解我國鋁產業發展資源和能源兩大核心要素方面優勢凸顯,尤其是在實現“雙碳”目標的緊要關頭,更是助推鋁產業如期實現碳減排的有效途徑之一。

在國家發布的《“十四五”循環經濟發展規劃》和《減污降碳協同增效實施方案》中,均強調要加快再生有色金屬產業發展,并提出鋁行業要提高再生鋁比例,且到2025年,我國再生鋁產量要達到1150萬噸的目標。業內專家預計,隨著國內廢鋁制品高峰回收期臨近及廢鋁原料進口標準體系逐步完善,2030年前我國再生鋁產量將持續大幅增長。

 

在國家行業政策的鼓勵和引導下,日前,各地政府和企業紛紛布局再生鋁產業發展,加快推進項目投資建設?!逗幽鲜?/span>“十四五”循環經濟發展規劃》中提出,到2025年,河南省再生鋁產量將達到380萬噸。山東省鄒平市2021年再生鋁產能將達120萬噸,且到“十四五”末可達300萬噸,屆時,再生鋁產能占比將超全市鋁產業的60%。年初,廣西壯族自治區平果市還專門召開了再生鋁產業發展戰略部署會,發布了《平果市再生鋁產業發展大會戰實施方案》,提出要全力以赴推進平果市再生鋁大發展、大進步、大繁榮。河南明泰鋁業股份有限公司目前共有再生鋁產能約138萬噸。南山鋁業公司也已布局了10萬噸再生鋁項目。洛陽龍鼎鋁業公司也在加快推進50萬噸再生鋁項目進度。包頭鋁業公司再生鋁生產線新建的20噸蓄熱式熔煉爐已正式投料??梢?,業內一些有識之士,已經聞風而動,捷足先登,大批項目已經從規劃到落地,正在緊鑼密鼓地建設當中。正如日前河南豫聯能源集團有限責任公司名譽董事長張洪恩在廣元年產50萬噸綠色循環再生鋁資源利用項目簽約儀式上所言,鋁的再生利用是朝陽產業,是未來鋁產業發展的重要方向。

 

需要強調的是,目前我國再生鋁產業發展的過程中還存在著一些制約發展的因素。比如,對鋁制品回收降級使用現象較為普遍,希望相關部門予以重視,盡快在鋁回收技術和管理理念上取得突破和創新。再生鋁產業具有節約資源、節約能源和保護環境的優勢,是鋁產業可持續發展的重要途徑。未來,再生鋁產業必將成為我國鋁產業發展的主角之一。

 

始于此,卻不止于此。我國鋁產業要適應“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念,在“雙碳”目標發展新要求的背景下,加快做好綠色低碳、國際產能合作、再生循環大“文章”,除此之外,更要做好科技創新、高端發展等永恒不變的課題。不謀全局者,不足以謀一域;不謀萬世者,不足以謀一時。未來之鋁,需要全行業共同思考,讓我們不負鋁業強國之志,乘時代長風,破萬里巨浪,一起向未來,再創新輝煌!

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